PATRIMOINE

Notre approche

Depuis plus de 20 ans, nous accompagnons de nombreux clients dans toutes les composantes de la gestion de leur patrimoine. Nous prenons le temps nécessaire dès l’origine de la relation afin de nous assurer de la bonne compréhension des objectifs de notre client. Nous recherchons au travers de nos nombreux partenariats une offre innovante et différenciante capable de vous accompagner durablement.

Process

Réalisation d’un audit patrimonial pour définir une vue synthétique du patrimoine (structure familiale, régime matrimonial, bilan des actifs immobiliers et financiers, état des passifs, estimation de la retraite future, des droits de succession, bilan de prévoyance, situation fiscale…). Nous proposons une contractualisation par lettre de mission et formulons nos préconisations.

Nous procédons à la recherche de solutions par une sélection des produits et des fournisseurs répondant au mieux aux objectifs définis. 

​Client un jour, client pour toujours.

Conseil en investissements financiers CIF

​La recherche de performance passe par une bonne définition de ses objectifs et par une veille permanente du marché afin de sélectionner les meilleurs gestionnaires d’actifs. Fervent défenseur de « l’architecture ouverte » en matière de gestion d’actifs, nos contrats sont développés avec de grands groupes d’assurance.

Solutions

​- Assurance Vie. Capitalisation

-Comptes titres – PEA

– Compte bancaire

– Optimisation fiscale

– Immobilier locatif

– Pinel, MH, Malraux, LMNP, Démembrement de propriété… 

– SCPI 

– FCPR Holdings Forêts, Vin

– Crédits (accès aux plus grandes banques de la place pour vos financements de toute nature)

– Bilan de retraite (reconstitution de carrières et chiffrage de la retraite prévisionnelle, liquidation de retraite.)